Due diligence

Комплексное сопровождение сделки клиента для развития и расширения бизнеса по покупки доли в крупном российском производителе консервированной овощной продукции.

Юристы МЭФ LEGAL провели предварительный анализ сделки, разработали весь пакет документов, в том числе и для Подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ). Консультировали клиента в ходе разработки бизнес-плана, утверждения KPI, оформления документов.

Подготовив убедительное обоснование о необходимости выдачи разрешения, предложили профильному министерству инновационный инновационный подход к расчету размера перечисляемых в бюджет средств, открыто взаимодействовали с министерством, отвечая на многочисленные запросы ведомства.

Получение для клиента разрешения Правкомиссии на приобретение акций одного из производителей алкогольной продукции премиум сегмента.

Уникальность сделки - акции приобретаются на банкротных торгах у продавца, чей бенефициар которого является иностранное недружественное лицо.

Ключевая особенность проекта - необходимость обсуждения с профильным министерством нестандартных вопросов, связанных с правовым статусом продавца-банкрота. Юристы МЭФ LEGAL смогли найти ответ на важный вопрос и доказать профильному ФОИВ, под контролем какого лица находится продавец-банкрот: «недружественного» собственника или арбитражного управляющего, с учетом содержания понятия «контроль» и положений законодательства о банкротстве.

Проект позволит нашему клиенту приобрести актив с минимальными транзакционными издержками и обеспечить контроль над бизнесом с соблюдением всех законодательных требований.

Команда MEF LEGAL разработала стратегию перевода головных компаний одного из крупнейших цифровых холдингов из недружественных юрисдикций в Специальный административный регион РФ и спланировала корпоративную реорганизацию группы. Эксперты учли различные организационно-правовые формы участников, включая иностранные публичные компании, вопросы согласования с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, распределения дивидендов, операционной деятельности и минимизации налоговых рисков.

Проект включал выкуп акций у публичных инвесторов (в том числе АДР), дополнительную эмиссию акций редомицилированной компании и обмен акциями по правилам Московской биржи, получение всех необходимых регуляторных согласований с учетом положений кипрского корпоративного законодательства.

Команда MEF LEGAL успешно структурировала сделку по покупке доли вкапитале одного из крупнейших дистрибьюторов стройтехники в РФ.

В рамках сделки команда участвовала в коммерческих переговорах с продавцом, весь процесс был тщательно спланирован с учетом действующих контрсанкционных ограничений и требований российского и кипрского корпоративного и налогового законодательства.

Результат сделки - обеспечение контроля российского бенефициара над стратегическим активом.

Команда МЭФ LEGAL помогла приобрести 100% долей в уставных капиталах группы компаний из сектора высоких технологий.

Сделка осложнялась тем, что активы являлись предметом корпоративного спора (спор также вела судебная команда МЭФ LEGAL), из-за чего невозможно было провести полноценный due diligence.

В сжатые сроки специалисты МЭФ LEGAL разработали систему заверений и индемнити, комплексный механизм защиты покупателя, учитывающий особенную конструкцию сделки (внесение изменений в ЕГРЮЛ после утверждения мирового соглашения) и успешно закрыли сделку.

Команда МЭФ LEGAL сопроводила сделку по покупе долей в двух российских компаниях у белизской структуры, разработав оптимальную структуру сделки с учетом бизнес-целей клиента и минимизировали транзакционные издержки, правовые и налоговые риски. Команда обеспечила комплексное сопровождение сделки, включая подготовку и сбор документов в разных юрисдикциях, разработку договора купли-продажи и регистрацию сделки.

МЭФ LEGAL успешно обосновала отсутствие необходимости согласования сделки с Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, с учетом всех положений иностранных трастовых деклараций и сложной системы контроля над активом.

Клиент — крупный российский инвестиционно-строительный холдинг — обратился с задачей провести реорганизацию четырех юридических лиц (3 обществ с ограниченной ответственностью и 1 акционерного общества) в форме присоединения, а также обеспечить юридическое сопровождение на всех этапах.

Процесс осложнялся рядом правовых и процедурных неопределенностей, связанных с присоединением общества с ограниченной ответственностью к акционерному обществу. Команда МЭФ LEGAL успешно завершила реорганизацию в сжатые сроки благодаря проактивному взаимодействию с регистрирующими органами и использованию «по аналогии» отдельных правовых институтов для устранения правовых пробелов.

Команда МЭФ LEGAL успешно осуществила сопровождение сделки клиента по выкупу российской компании у иностранного «недружественного» лица: вела переговоры с продавцом, разработала структуру сделки и всю транзакционную документацию, получила разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сделку.

Эксперты консультировали клиента не только по юридическим, но и по бизнес-вопросам, помогали разработать бизнес-план, участвовали в обсуждении и утверждении KPI приобретаемого актива в ходе подготовки заявления в Правительственную комиссию.

Сделка серьезно укрепила позиции клиента на российском агрорынке, способствуя стратегическому расширению бизнеса.

Сопровождение реорганизации в форме слияния «под ключ», консультирование и поддержка на всем протяжении процесса реорганизации

Разработан и реализован план реорганизации в форме присоединения: сопровождение, подготовка всех необходимых документов, консультирование и юридическая поддержка на всех стадиях

Сопровождение реорганизации в форме слияния «под ключ», консультирование и поддержка на всем протяжении процесса реорганизации.

Сопровождение сделки по продаже долей российского общества вновь созданному иностранному обществу с учетом сложной корпоративной структуры группы и наличия иностранного элемента

Разработан и реализован пошаговый план мероприятий по проведению реорганизации в форме присоединения четырех компаний